Jun Bao e Tian Bao são dois amigos criados desde a infância em um templo Shaolin. Um dia, ambos são expulsos após uma briga por violarem os preceitos budistas e as regras rígidas das artes marciais. Forçados a mendigar pela sobrevivência, os monges partem para descobrir o mundo, mas logo tomam caminhos muito diferentes. Enquanto Jun Bao faz amizade com um grupo de desajustados que se rebelam contra o governo, Tian Bao decide entrar para o exército. Com o passar do tempo, o confronto entre os dois amigos é inevitável.